公司代码：603979 公司简称：金诚信 公告编号：2019-034
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
债券代码：155005 债券简称：18金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施2018年利润分配股权登记日的总股本数为基数，按每10股派发现金人民币0.75元（含税）的比例实施利润分配。
本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2.1 主要业务
1）主营业务情况
公司的服务对象为大中型非煤类地下矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。
公司自设立以来，主营业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势，积极向业务链上游延伸，不断拓展新的业务领域；从以矿山工程建设与采矿运营管理的矿山开发服务，积极向矿山综合服务转型，形成采矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计与技术研发等业务一体化的矿山系统服务能力；公司已设立金诺公司，拓展矿山设备制造业务能力，报告期内已形成一定的生产能力，并下线35台多功能服务车。
报告期内，公司不断加大国际市场开发力度，在巩固发展赞比亚市场的同时，在境外多个区域进行市场渠道拓展和项目跟踪。2018年实现境外营业收入11.80亿元，占全年营业收入比重38.00%，占比较去年增长32.10%。
（1）采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照核准的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；
（2）矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等；
（3）矿山设计与技术研发是指为矿山的建设、改扩建和技术革新而进行的规划、设计和咨询服务，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
2）主要经营模式
公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业、矿山建设和生产所需的大宗物资材料供应商、矿山设计与研究行业，下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务；另一方面，通过加大矿山设计与技术研发力度，初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地满足业主矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时，公司的矿山开发服务业务发展空间也将更为广阔。
公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购，公司的设备物资管理中心负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物资配送等工作；对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部自行采购，公司设备物资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用矿山设备由业主提供。
3）主要的业绩驱动因素
公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务，矿山设计与技术研发、矿山设备制造占比较小，业绩主要的驱动力来自于矿山服务业务量的增加及采购成本和其他管理成本的控制。
2.2 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1）行业发展阶段及周期性
与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案；加之，为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产规范，矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设、采矿运营管理、设计研究、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。
矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业，与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。
总体来看，矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响，表现出一定的周期性特征，中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业，受矿山开发的周期性波动影响相对较小。
2）公司所处的行业地位
公司自成立以来，始终专注于非煤地下矿山的开发服务业务，经过多年的发展，在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位；目前，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。
公司现在境内外承担30多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采矿项目11项；竣工竖井最深达1526米，在建竖井最深达1560米，斜坡道最长达8008米，目前均处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一，并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务，辅之以大规模机械化作业，保障1250万吨/年设计规模的实现，使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山；公司是国内较早“走出去”的矿山开发服务商之一，自2003年承接赞比亚谦比希项目矿山开发业务，至今已有17年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建立了较好的品牌影响力，不但得到“走出去”的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商，公司陆续承接了赞比亚孔科拉、Lubambe、卢安夏等大型矿山开发业务，并成功进入矿业资源极其丰富的刚果（金）市场，为世界第三大铜矿卡莫阿-卡库拉项目提供矿山开发服务。
科研技术方面，通过多年实践总结探索，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列。详见本节“三、报告期内核心竞争力分析”之“（一）科研技术优势”。
客户资源方面，公司按照“大市场、大业主、大项目”市场策略，开发公司的客户市场，与国内20多家大型国企和上市公司建立了长期合作关系，如江西铜业、金川集团、中国有色、贵州开磷、驰宏锌锗等均为服务10年以上的稳定客户。在海外，公司以“知名矿山、实力业主”为目标市场导向，与赞比亚最大铜业公司孔科拉铜业有限公司保持着长期良好的合作关系，并为世界第三大铜矿刚果（金）卡莫阿铜业股份有限公司卡莫阿-卡库拉项目提供矿山开发服务。
截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。
报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况无重大变化。
更多行业相关信息详见“第四节经营情况讨论与分析”之“(四)行业经营性信息分析”。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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情况说明：
1、金诚信集团在报告期内对公司股份进行了增持，具体情况如下：
2018年2月12日至2018年2月23日金诚信集团通过二级市场增持本公司股份2,130,711股，2018年6月22日至2018年7月6日，金诚信集团通过二级市场增持本公司股份2,337,700股。具体内容详见公司于2018年2月13日、2018年2月24日、2018年6月23日、2018年6月27日及2018年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
截至2018年12月31日，金诚信集团直接持有公司股份共计277,523,556股，占本公司总股本的比例为47.4399%。
2、报告期后，因公司注销部分回购股份，总股本变为583,408,432股，金诚信集团、鹰潭金诚、鹰潭金诚持有公司的股份占总股本的比例相应变化。截至本报告批准报出日，金诚信集团直接持有公司股份47.5693%，鹰潭金诚持有公司股份3.7325%，鹰潭金信持有公司股份3.7214%。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
报告期后，因公司注销部分回购股份，总股本变为583,408,432股，鹰潭金诚、鹰潭金信及五位实际控制人直接持有公司股份比例相应发生变化，截至本报告批准报出日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系见上图。
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
（一）金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
1、本期债券期限为3年期，附第2年发行人票面利率选择权和回售选择权。2019年3月26日公司发布《金诚信关于“17金诚01”公司债券回售的公告》，根据当前的市场环境决定不调整本期债券的票面利率，即本期债券存续期第3个计息年度的票面年利率仍维持7.15%。本期债券持有人可在回售申报期对其所持有的全部或部分“17金诚01”债券申报回售。回售申报期结束后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售申报的统计，“17金诚01”公司债券有效申报数量为180,000手，回售金额为180,000,000元。公司已于2019年4月24日完成本次回售资金发放。公司将对回售部分债券在2019年4月25日至2019年5月23日期间进行转售，转售数量最大不超过180,000手。以上内容详见公司2019年3月26日、2019年3月27日、2019年4月11日及2019年4月23日发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、兑付日期：本期债券的兑付日为2020年4月24日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2019年4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
3、计息期限：本债券的计息期限为2017年4月24日至2020年4月23日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的利息期限为2017年4月24日至2019年4月23日。
4、付息日期：本期债券的付息日期为2018年至2020年每年的4月24日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2018年至2019年每年的4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
公司已于2018年4月24日完成本期债券2017年4月24日至2018年4月23日的利息支付。相关内容详见公司发布于上海证券交易所网站的《金诚信关于公司债券“17金诚01”2018年付息的公告》（公告编号：2018-021）。
公司已于2019年4月24日完成本期债券2018年4月24日至2019年4月23日的利息支付。相关内容详见公司发布于上海证券交易所网站的《金诚信关于公司债券“17金诚01”2019年付息的公告》（公告编号：2019-022）。
（二）金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
1、本期债券为3年期固定利率债券，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
2、兑付日期：本期债券的兑付日期为2021年11月6日；若投资者在本期债券存续期的第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年11月6日；若投资者在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年11月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
3、计息期限：本期债券的计息期限为2018年11月6日至2021年11月5日，若投资者在本期债券存续期的第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2018年11月6日至2019年11月5日；若投资者在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2018年11月6日至2020年11月5日。
4、付息日期：本期债券的付息日为2019年至2021年每年的11月6日，若投资者在本期债券存续期的第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年11月6日；若投资者在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年、2020年每年的11月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
联合信用评级有限公司于2018年6月14日出具了《金诚信矿业管理股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“17金诚01”的债项信用等级为“AA”。该跟踪评级报告已于2018年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
联合信用评级有限公司于2018年10月26日出具了《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）信用评级报告，确定公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”；公司“18金诚01”得债项信用等级为AA。该评级报告已于2018年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
公司将在本报告公告后两个月内，在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及时披露联合信用评级有限公司根据报告期情况对公司及公司债券做出的最新跟踪评级结果，敬请投资者关注。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入31.05亿元，同比增长27.24%，实现归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比增长42.02%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、会计政策变更
(1)执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”57,601,576.53元，减少“管理费用”57,601,576.53元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”56,784,475.91元，减少“管理费用”56,784,475.91元。
(2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》
财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”368,466.59元，减少“营业外收入”368,466.59元；未对2017年度合并现金流量表产生影响。对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”338,792.23元，减少“营业外收入”338,792.23元；未对2017年度母公司现金流量表产生影响。
2．会计估计变更说明
本期公司无会计估计变更事项。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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